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中國乙醇產業擴張發展及對國內外玉米的影響
www.rjlpai.live 酒精在線網 2019-6-21 8:11:00

  

  一、燃料乙醇的發展

  受20世紀70年代中期“石油危機”等因素影響,燃料乙醇工業在許多國家得以大力發展,特別是在巴西、歐美等國發展迅速。從2001 年開始,我國開始燃料乙醇的試點及推廣工作。目前已成為繼美國和巴西之后,全球生物燃料乙醇的第三大生產國和使用國。

  所謂乙醇汽油,是汽油的一個品種,對應著普通汽油牌號,乙醇汽油也分為89號、92號、95號和98號四個牌號。目前,我國推廣使用的是E10車用乙醇汽油,也就是在汽油中添加10%的乙醇。

  隨著政府推進力度的加大,燃料乙醇的市場化進程明顯加快。截至2015年,推廣使用燃料乙醇的省份擴大到了11個,直至2018年,進一步在北京、天津、河北等15個省市推廣,推廣省份增加至26個,目前我國燃料乙醇生產已經形成規模,從工藝上也走出生物發酵制乙醇和煤制乙醇兩條路線。在此我們就著重強調一下生物燃料乙醇。

  從國內來看,我國乙醇汽油的原料來源廣泛,玉米僅是其中一種,還有高粱、木薯和小麥。其中,考慮到原料的特點,北方以玉米為主,南方以木薯為主。除玉米和木薯以外,未來我國燃料乙醇發展更多的應是依靠非糧食原料,即秸稈和林業廢棄物,煤制乙醇也會作為其中一種補充。

  二、中國燃料乙醇生產技術

  現階段生物質發酵制燃料乙醇仍是我國燃料乙醇產量的主要來源,生物發酵法制乙醇在我國主要有三個發展階段階段,分別對應三代燃料乙醇產品,即G1,G1.5和G2。

  G1代產品以玉米、小麥等陳糧為原料,通過生物酶的發酵,由淀粉轉化為乙醇,再加以提純分離,最終得到可以與汽油摻混的無水燃料乙醇。

  G1.5代產品則以國家提倡的非糧(木薯)農作物為原料,也是通過發酵將淀粉轉化為乙醇。該工藝路線避免了消耗大量可做人畜糧食的玉米,但目前該方法原料主要依賴于進口,因此帶來了成本不穩定的隱患。

  G2代產品主要是指纖維素制乙醇,更受國家和企業的青睞。纖維素制乙醇在美國屬于應用最為普遍的工藝,其最大的優勢在于原料易得便宜,但其對生物催化酶的要求較高。而目前我國酶生產水平較為落后,故成本仍相對偏高。

  目前我國燃料乙醇整體生產水平處于從G1到G1.5代過渡的階段,現階段生產燃料乙醇的主力仍為玉米等糧食制乙醇,但G2代的纖維素將會是未來生產燃料乙醇的主流。

  三、國內燃料乙醇的現狀

  近兩年國內燃料乙醇的生產能力呈緩慢增長態度,盡管近兩年有新興企業陸續籌備,但受到次金及技術等因素影響,整體落實的結果仍不大理想,目前仍以老牌生產企業為主,如:河南天冠、吉林燃料乙醇、中糧集團(包括安徽、黑龍江及廣西三家企業)等。據調查顯示,截止到2018年,國內現有燃料乙醇產能為322萬噸,較2017年244.5萬噸增加了77.5萬噸,其中2018年玉米燃料乙醇產能270萬噸。

  四、國內燃料乙醇未來發展計劃

  近兩年燃料乙醇企業補貼大幅減少甚至取消,加之進口燃料乙醇利潤高企,國內燃料乙醇產量呈下降態勢。根據酒精協會數據,2017年國內燃料乙醇定點企業,燃料乙醇產量僅191.2萬噸,比上年下降13.6萬噸;其中玉米燃料乙醇約160萬噸,比上年下降10萬噸。不過,隨著我國擴大車用乙醇汽油推廣使用,未來幾年燃料乙醇擴張速度預計將加快。若按有關部委剛發布的《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》要求,到2020年,全國范圍將推廣使用車用乙醇汽油(在汽油中添加10%的生物燃料乙醇)。按10%的燃料乙醇添加比例,2020年燃料乙醇消費量將達到1000萬噸,而截止到18年產能為322萬噸,燃料乙醇仍近680萬噸的產量增長空間。如果按其中340萬噸燃料乙醇通過玉米深加工獲得,若按三噸玉米生產一噸燃料乙醇的比例來算,到2020年此部分的玉米年消耗量將到達1020萬噸。

  考慮到當前我國燃料乙醇用糧占比很小,而且只是作為階段性的選擇,將來更會有纖維素乙醇的接力,從而可以保障燃料乙醇產業發展的可持續性。根據前述《方案》,到2025年,力爭纖維素乙醇實現規模化生產。

  五、中美貿易摩擦對燃料乙醇的影響

  有關發展燃料乙醇,2017年以來,該政策的首要目標是解決當前庫存中存在著大量“陳化糧”這一難題。彼時,中美尚未有明顯的貿易摩擦,業內還樂觀地估計,待陳糧消耗完畢后,可以通過進口燃料乙醇補充汽油摻混需求,或者進口玉米原料進行再加工。而此過程中,突如其來中美元貿易爭斷打破了此前的這一預想,中國現階段的燃料乙醇發展過程中將暫時無法大量使用美國玉米,同時,目前纖維素乙醇技術尚有待突破,進口東南亞等國木薯可行,但供應不穩定。不過,從發展角度看,中美貿易不會永遠停滯,未來我國谷物和燃料乙醇還有進口空間。

  另外,從當前格局來看,發展燃料乙醇,不會對我國玉米進出口有太多沖擊,也不會突破玉米進口配額。伴隨纖維素乙醇技術的成熟,國內每年可利用的秸稈和林業廢棄物超過4億噸,30%即可生產生物燃料乙醇2000萬噸。

  六、中美貿易摩擦及天氣炒作下,美玉米走勢分析

  央視最新消息稱:中美元首將在G20峰會期間會晤,在此之前兩國貿易談判將重啟,中美兩國貿易關系有望改善,如果后期最終達成協議,中國采購美玉米進口量或重新放大。

  另外,不僅中美貿易談判將重啟給予美玉米市場信心支撐,近階段的美國持續的天氣炒作也把玉米推升至今年的美國農產品中的“MVP”,政府數據顯示降雨耽擱的玉米播種工作,美國農業部周一下午發布的作物進展周度報告顯示,截止到2019年6月16日,美國18個玉米主產州的玉米播種進度為92%,上周83%,去年同期為100%,五年同期均值為100%。玉米出苗率為79%,落后五年平均進度97%。玉米優良率為59%,低于上年同期的78%。

  天氣的持續擔憂下,上周五(6月14日),芝商所旗下芝加哥期貨交易所(CBOT)7月玉米期約報收4.53美元/蒲式耳,創下多年新高。

  美國農業部在6月份供需報告中將玉米單產數據下調5.7%,為166蒲式耳/英畝,這令分析師感到意外。再加上玉米播種面積數據下調3%,使得玉米產量數據下調到136.8億蒲式耳,這將是四年來的最低,另外,特朗普總統決定允許全年銷售E15生物燃料(含有15%乙醇的燃料),這將對玉米市場提供更加長期的支持。雖然創下多年新高之后,美玉米出現回調整理,但天氣炒作結束之前,CBOT玉米價格回調空間不大,仍有望繼續震蕩上漲。

  七、中國乙醇產業擴張計劃對國內玉米市場的影響

  燃料乙醇產業所屬的生物能源行業,是我國重要的戰略性新興產業,對替代石油等不可再生能源以及對大氣霧霾污染、水土資源污染控制都有十分積極的戰略意義。

  從國內來看,我國乙醇汽油的原料來源廣泛,玉米僅是其中一種,還有高粱、木薯和小麥,上述我們有預測到2020年,燃料乙醇仍近680萬噸的產量增長空間,其中以玉米為原料之下將促進每年玉米消耗量再增1020萬噸,以目前玉米市場的格局來看,臨儲玉米庫存從2016年的2.3億噸的逆天高位降至2018年9月底的不足8000萬噸,隨著本年度的拍賣進行,預估到2019年底臨儲玉米庫存基本見底,撇開這部分玉米消耗量,未來出現缺口的可性增大,如若這一年里增加1000萬噸以上的玉米消耗,供應缺口放大勢必會推升玉米價格。

  不過,我們需要關注的是,一方面,燃料乙醇主要消耗的是陳糧,而非新糧;另一方面,從技術上看,目前中國非糧乙醇技術已經得到了長足發展,從長期來看,以玉米、木薯等為原料的1代和1.5代生產技術工藝成熟穩定,以秸稈等農林廢棄物為原料的2代先進生物燃料技術已具備產業化示范條件。纖維素乙醇才是戰略目標,玉米乙醇只是權宜之計,因此未來的1-2年真真能落實到以玉米為原料的消耗,這仍需要打個問號。


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